Un asesoramiento estructuralmente suyo

Fundadora y socia directora

(728) 227-9598 info@clexperus.com

Fundé Clexperus Capital & Wealth Advisory porque los clientes a los que asesoro (fundadores, empresarios y familias transfronterizas) merecen un asesoramiento que sea estructuralmente suyo. No el catálogo de productos de una entidad. No una solución de compromiso. Suyo.

Tras dos décadas en el sector financiero en Norteamérica y Europa, incluidos más de 11 años en Morgan Stanley, comprendí exactamente lo que la independencia hace posible y exactamente lo que elimina.

La independencia nos permite construir el asesoramiento en torno a las necesidades particulares de cada cliente, con mayor flexibilidad, un acceso más amplio y sin intereses contrapuestos.

Nuestro trabajo se sitúa en la intersección entre la complejidad y la confianza. Estructuras fiscales y sucesorias transfronterizas, acceso a mercados privados, eventos de liquidez, retribución de directivos, planificación multigeneracional: para familias cuya vida financiera no cabe en un solo país, una sola divisa o una sola institución.

Clexperus está concebida para combinar capacidades de nivel institucional con la flexibilidad, la personalización y la alineación de intereses de una boutique independiente. Trabajo con familias de vocación internacional, fundadores y directivos con presencia en EE. UU. y en el resto del mundo.

Claridad, coordinación y paciencia: el patrimonio se construye a lo largo de toda una vida, no en un trimestre. Agradezco cada conversación que comienza desde la confianza.

Maria Dontsis, CFP®, CPWA®, CDFA®