FINRA BrokerCheck
19505 Biscayne Blvd Suite 2350, Aventura, FL 33180 (728) 227-9598 info@clexperus.com

Portal del cliente

Acceso a sus cuentas y documentos. Si no está seguro de qué sistema necesita, envíe la solicitud que figura a continuación y le indicaremos el adecuado.

Acceso a cuentas

Saldos, posiciones, extractos, documentos fiscales e historial de operaciones de las cuentas custodiadas a través de Fidelity NFS.

Utilícelo para: extractos, formularios 1099, rentabilidad y transferencias.

Intercambio seguro de documentos

Para todo aquello que no querría dejar en una bandeja de entrada de correo. Declaraciones de impuestos, documentos de trusts, valoraciones, extractos de otras entidades.

Utilícelo para: enviar o recibir archivos confidenciales.

Una nota sobre seguridad

Nunca le enviaremos un correo electrónico pidiéndole una contraseña, un enlace de acceso o las credenciales de su cuenta, y nunca le pediremos que confirme instrucciones de transferencia únicamente por correo electrónico. Si recibe un mensaje que parece proceder de nosotros y le pide cualquiera de esas cosas, no responda. Llame a la oficina al (728) 227-9598 y se lo confirmaremos.

Las instrucciones de transferencia se confirman siempre verbalmente con usted por teléfono antes de mover cualquier fondo. Sin excepciones, incluso cuando la solicitud parece proceder de usted.

Solicitar acceso

Solo para clientes actuales. Indíquenos qué sistema necesita y lo configuraremos, normalmente en un plazo de un día hábil.

No incluya números de cuenta, números de la Seguridad Social de EE. UU. ni contraseñas en este formulario. Le responderemos a través de un canal seguro.