Quiénes somos
Una firma deliberadamente pequeña
Clexperus es una única socia directora, Maria Dontsis, respaldada por una infraestructura institucional. Usted trabaja con la persona que hace el análisis, no con quien esté libre esa semana. Abogados, asesores fiscales (CPA) y otros especialistas se incorporan cuando el trabajo lo requiere.
Una sola relación
La estrategia, las conversaciones y las decisiones recaen en Maria. Las inversiones, la fiscalidad y los documentos sucesorios se contemplan como un único conjunto.
Plataforma institucional
Custodia, liquidación, análisis, negociación y supervisión a través de A.G.P./Alliance Global Partners. Una firma boutique, no un proyecto unipersonal de garaje.
Especialistas, de forma deliberada
Su asesor fiscal (CPA), su abogado sucesorio, expertos en valoración y asesores transfronterizos. Gestionamos los traspasos entre ellos para que usted no tenga que hacer de mensajero.
Dirección
Fundadora y socia directora
Maria Dontsis, MBA, CFP®, CPWA®, CDFA®
Stanford LEAD · Más de 11 años en Morgan Stanley · Miami y Toronto
Maria pasó años en grandes instituciones asesorando a familias con balances complejos. La planificación era buena; la coordinación, no. Clexperus nace para resolver ese problema: ella mantiene la relación directa con el cliente y la firma trabaja detrás, de modo que el tiempo se dedica a los clientes y no a la administración.
La mayoría de las personas con las que trabajamos son fundadores, empresarios y familias cuyo patrimonio abarca más de un país. La carta en primera persona es la Carta de la fundadora. Conecte en LinkedIn
Base institucional
Con el respaldo de A.G.P./Alliance Global Partners
Clexperus es una sucursal registrada de A.G.P./Alliance Global Partners. Esto aporta a una firma boutique capacidad institucional de negociación, análisis, infraestructura de cumplimiento normativo y custodia, junto con la atención personal de una práctica de asesoramiento independiente.
- Análisis institucional y recursos de inversión
- Infraestructura de negociación, custodia y operaciones
- Marco de cumplimiento normativo y supervisión
- Acceso a inversiones alternativas y productos estructurados cuando proceda
Conozca la firma
Una conversación es el primer paso adecuado. Analizaremos si este modelo encaja con usted y cómo nos coordinamos con los especialistas en los que ya confía.
Clexperus es una sucursal registrada de A.G.P./Alliance Global Partners. Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de AGP. Clexperus no presta servicios de preparación de declaraciones de impuestos, asesoramiento jurídico ni suscripción de seguros.